Geçtiğimiz hafta yurt içi gündeminde ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve ekonomide yeni dönem mesajları olumlu bir hava yaratarak TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşanmasına katkı sağladı. Bu hafta piyasalarda gündemin ana maddesi ve beklentisi perşembe günü yapılacak olan TCMB PPK toplantısı oluyor. Yurt içindeki pozitif havanın devamlılığı açısından faiz artırımı ön planda yer alırken, küresel piyasalarda da aşı ve salgın kaynaklı haber akışları gündemin ilk sırasında yerini koruyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde küresel hisse piyasalarında genel olarak olumlu hava izlendi. Asya piyasalarında da görünüme yükseliş seyri hakim oluyor. Avrupa borsaları yükselişle açıldı. BIST 100 Endeksi cuma gününü yüzde 1,54 oranında değer kazancıyla 1.291,29 puandan tamamlarken, haftanın ilk işlem gününü yatay pozitif oranda değer kazancıyla en yüksek kapanış seviyesini tazeleyerek kapadı. Endeks ABD borsaları cuma gününü yüzde 1'leri aşan yükselişlerle tamamlarken, yeni haftaya da yükselişle başladı.
BORSA İSTANBUL
Geride bıraktığımız hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile TL varlıklara ilginin arttığı izlendi. Aynı zamanda Türkiye'nin risk primi 530 seviyelerinden 400'ün altına 2020 yılının başındaki pandemi öncesi seviyelere kadar gerilerken, dolar kuru da bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da rekorlar birbirini izlerken, haftanın son işlem gününde işlem hacmi rekoruyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, günü bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta perşembe günü TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında ilk kez gerçekleştireceği PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Yurt dışı veri gündeminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları, çarşamba günü Avrupa'nın enflasyon verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve cuma günü yapacağı konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi geçen hafta 1.303,81 ile 1.211,16 seviyeleri arasında dalgalandı. Endeks 1.245,37 olan önceki zirvesi üzerinde 1.300 olan trend kanal direncini test ederek bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.333,52 ve 1.352,22 seviyeleri direnç konumda öne çıkıyor.Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.245,37-1.222,95 destek seviyeleri olarak dikkat çekiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise 10.00'da Türkiye ekim ayı konut satış istatistikleri ve 11.00'de ekim ayı bütçe dengesi ile ABD'den 16.30da kasım ayı New York Fed sanayi endeksi olacak.
Açılışta BIST 100 endeksi, 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,33 puan artışla 1.300,62 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.297,78 ve en yüksek 1.309,98 puanı gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürerek 1.309,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 1.300 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası, Şişecam ve Akbank oldu.
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 0,13 oranında 1,70 puan değer kazancıyla 1.292,99 puandan tamamlarken, işlem hacmi 29,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün boyu en yüksek aynı zamanda tarihi zirvesi de olan 1.309,98 puandan, en düşük 1.291,48 puandan işlem gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 1.438,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Pegasus ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükselerek 1.309,98 puanla tüm zamanların zirvesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında banka hisselerindeki kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.
KÜRESEL PİYASALAR
Küresel piyasalarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve devam eden teşvik beklentileri ile pozitif seyir korunuyor. Geçen hafta gelişmiş ülkelerde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, para politikaları üzerinde enflasyon baskısının oluşmadığı ve buna bağlı olarak teşvik konusunda merkez bankalarının elinin rahat olduğu öngörülerini artırarak piyasaları destekledi.
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı konusundaki olumlu gelişmeler de pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı ve buna paralel rekorları beraberinde getirdi.
ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini hafta boyunca devam ettirdi.
Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Haftalık bazda ise sektör bazlı farklılıkların öne çıktığı New York borsasında, Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,55 geriledi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 4,08 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,16 değer kazandı.
Avrupa tarafında, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hükümetlerin tedbirleri sıkılaştırması ve devam eden Brexit belirsizliğine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün devam ettiği görüldü.
Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,4 geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İngiltere'de FSTE 100 endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,36 azalışla tamamladı.
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artarak günü 25.907 puandan tamamladı. Çin'de ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselerek 3.341 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 43.638 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 26.295 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 primle 2.543 puanda seyretti.
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 388 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 13.174 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.358 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.436 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 21.151 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 primle 7.975 puanda bulundu.
New York borsası yükselişle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 29.817,02 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.612,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 11.843,99 puandan işlem görmeye başladı.
PARA PİYASASI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan, euro 9,0800 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6600 liradan alınan dolar, 7,6620 liradan satıldı. 9,0780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, euronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.
Geçen hafta uluslararası piyasada 7,5442'den kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 7,6580 seviyesinden başladı.
Haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 6'ya yakın artarken, euro/dolar paritesi haftanın ikinci yarısında toparlanarak 1,1850 seviyesinde dengelendi.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,6440 seviyelerinden işlem gördü.
Geçen hafta ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamaların etkisiyle yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 7,6040'ı gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 10,1 değer kaybederek cuma gününü 7,6626'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,6440'tan işlem gördü.
Euro/TL, 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 8,9448'i görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 9,0620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,1095'ten satıldı.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,6 seviyelerinde bulundu. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1847 seviyesinden alıcı buldu.
Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3171 ve dolar/yen paritesi 104,53 düzeyinde seyretti.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7220 liradan, euro 9,1470 liradan satıldı.
Gün sonunda serbest piyasada 18.20 itibarıyla dolar/TL 7,7237 seviyesinden, euro/TL 9,1430 ve sterlin/TL 10,1862 seviyesinde işlem görürken, euro/dolar paritesi 1,18339 seviyesinden, sterlin/dolar 1,3184 ve dolar/yen de 104,56 seviyesinden karşılık buldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak belirlemişti.
EMTİA PİYASALARI
Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,5 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,3 artışla 43,4 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise geçen haftaki yüzde 3,2'lik değer kaybı sonrası 1.890 seviyelerinde yatay seyretti.
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem gördü.
Cuma günü 42,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,72 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti etkili oldu.
Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak kabul edilen Çin ve Japonya'da toparlanma sinyallerinin gelmesi de fiyatlardaki artışı destekliyor.
Öte yandan, dünya genelinde artan korona virüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle petrole olan talebin düşük kalmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 11 milyonu geçti.
Petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından Libya'nın petrol üretimini artırmasıyla piyasalarda devam eden arz fazlası endişesi fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.
Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, yaptığı açıklamada, fiyatların geçen hafta yüzde 12 artış göstermesinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberleri göz ardı ederek düşük talep beklentisine vurgu yapmasının, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Chalhoub, Libya'nın artan petrol üretimine işaret ederek, dünya genelinde koronavirüs vakalarının artması ve ülkelerin yeni karantina önlemleri almaya devam etmesiyle talep sıkıntısının bir süre daha gündemde kalacağını ifade etti.
IEA, geçen hafta yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.
IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.
Brent petrolde teknik olarak 43,43 ile 43,69 dolar aralığının direnç, 42,79 ile 42,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 465 liradan işlem gördü.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 465 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem gördü.
Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.095,00 lira oldu.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.894,37 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,03 yükselişle 43,69 dolardan işlem gördü.
Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 469,50 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.889,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,02 yükselişle 44,54 dolardan işlem gördü.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.478 seviyesinde dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.479,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 1 üzerinde 1.478 puandan işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.463 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini koruyarak 1.468 puana çıktı.
Analistler, Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesiyle pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam ettiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, Türk lirası varlıklardaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini aktardı.
Teknik açıdan endeks kontratında 1.487 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.